Сравнение VPCCX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPCCX или VTI.
Основные характеристики
| VPCCX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.07% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 20.93% | 27.69% |
| Дох-ть за 3 года | 8.07% | 8.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.11% | 14.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.82% | 12.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.32 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 15.73% | 13.00% |
| Макс. просадка | -47.53% | -55.45% |
| Текущая просадка | -4.54% | -0.63% |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VTI
С начала года, VPCCX показывает доходность 12.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 17.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPCCX имеют среднегодовую доходность 11.82%, а акции VTI немного впереди с 12.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и VTI
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPCCX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VTI
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности VTI в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 5.11% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% | 7.24% | 4.40% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VTI
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VTI
Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.11% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.