Сравнение VPCCX с VPMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и VPMAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	1.19%	29.96%	12.72%	23.58%	-12.43%	24.30%	12.04%	27.70%	-4.89%	26.27%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	-2.75%	54.11%	13.30%	28.25%	-15.16%	21.72%	17.23%	27.88%	-1.93%	28.28%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции VPCCX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 16.91% соответственно.

VPCCX

1 день: 3.37%

1 месяц: -5.90%

С начала года: 1.19%

6 месяцев: 8.82%

1 год: 33.95%

3 года*: 20.49%

5 лет*: 11.94%

10 лет*: 14.45%

VPMAX

1 день: 3.30%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -2.75%

6 месяцев: 24.32%

1 год: 51.98%

3 года*: 26.74%

5 лет*: 15.10%

10 лет*: 16.91%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Название символа

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPCCX:

VPCCX с VTSAX VPCCX с POSKX VPCCX с VTI VPCCX с VWUSX VPCCX с VGHAX VPCCX с VHCOX VPCCX с VT

Часто сравнивают с VPMAX:

VPMAX с VOO VPMAX с FCNTX VPMAX с SPY VPMAX с VTI VPMAX с VHCAX VPMAX с VMCPX VPMAX с VQNPX

Сравнение комиссий VPCCX и VPMAX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VPMAX в 0.31%.

VPCCX

Vanguard PRIMECAP Core Fund

VPMAX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPCCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VPCCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VPMAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VPCCX	VPMAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	1.78	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.26	3.30	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.48	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.52	3.76	-1.24
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.20	16.16	-4.95
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VPCCX	VPMAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	1.78	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.75	-0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.84	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.62	+0.01

Корреляция

Корреляция между VPCCX и VPMAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VPMAX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund	17.05%	17.25%	7.17%	5.73%	8.40%	6.89%	7.89%	6.99%	9.45%	4.10%	5.52%	4.96%
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	32.75%	31.85%	6.71%	7.24%	9.94%	10.18%	9.82%	7.23%	8.43%	4.52%	5.13%	5.99%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VPMAX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, примерно равная максимальной просадке VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VPMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VPCCX	VPMAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-47.53%	-48.32%	+0.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.41%	-13.75%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.75%	-25.21%	+2.46%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.60%	-32.65%	-1.95%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.28%	-8.80%	+1.52%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.78%	-6.61%	+0.83%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.02%	3.20%	-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VPMAX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеют волатильность 6.99% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VPCCX	VPMAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.99%	6.72%	+0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.33%	22.09%	-9.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.73%	28.98%	-8.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.36%	20.17%	-2.81%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.61%	20.11%	-1.50%

Сравнение VPCCX с VPMAX

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и VPMAX

Сравнение доходности по годам VPCCX и VPMAX

Доходность по периодам

VPCCX

VPMAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VPCCX и VPMAX

Доходность на риск

VPCCX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

VPCCX

VPMAX

Сравнение VPCCX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VPCCX vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и VPMAX

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и VPMAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и VPMAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)