Сравнение VUSV с VWELX
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) are both funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VWELX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью 6.39%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 6.39%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение доходности по годам VUSV и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 6.39% | 2.77% |
Correlation
The correlation between VUSV and VWELX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VUSV
VWELX
Сравнение VUSV c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.84 | +1.64 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VWELX
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VWELX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -36.12% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.67% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.92% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VWELX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 8.41% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 11.14% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 11.53% | +0.50% |
Сравнение комиссий VUSV и VWELX
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VWELX
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VWELX в 10.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 10.83% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VWELX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VWELX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор