Сравнение VUSV с BSCW
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. VUSV is actively managed, while BSCW is passively managed. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for BSCW.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и BSCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у BSCW с доходностью 0.29%.
VUSV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- 9.81%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
BSCW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.74M | $6.42M | $7.15M | |
| $1.05M | $1.00M | $820.17K |
Сравнение доходности по годам VUSV и BSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 14.37% | 5.62% |
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.29% | 1.06% |
Correlation
The correlation between VUSV and BSCW is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. BSCW — Ранг доходности на риск
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSCW
Сравнение VUSV c BSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VUSV | BSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VUSV и BSCW
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки BSCW в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и BSCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | BSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -8.32% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -1.80% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и BSCW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | BSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.70% | 3.76% | +7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.70% | 7.12% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.70% | 7.12% | +4.58% |
Сравнение комиссий VUSV и BSCW
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSCW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и BSCW
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности BSCW в 4.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.84% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.17% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and BSCW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
BSCW has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.17% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while BSCW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.10% for BSCW.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и BSCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор