Сравнение VUSV с BSCW
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and BSCW (Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while BSCW is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Corporate Bond 2032 Index. VUSV is actively managed, while BSCW is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for BSCW.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и BSCW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у BSCW с доходностью 0.29%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCW
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.40%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и BSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 0.29% | 0.96% |
Correlation
The correlation between VUSV and BSCW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. BSCW — Ранг доходности на риск
VUSV
BSCW
Сравнение VUSV c BSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF (BSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | BSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.78 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и BSCW
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки BSCW в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и BSCW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | BSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -8.32% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.81% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.30% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -1.82% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и BSCW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | BSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.87% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.23% | +4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 7.23% | +4.80% |
Сравнение комиссий VUSV и BSCW
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BSCW в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и BSCW
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BSCW в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.81% | 5.06% | 4.80% | 1.12% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and BSCW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSCW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSCW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
BSCW has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while BSCW is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.10% for BSCW.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и BSCW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор