Сравнение VUSV с APRJ
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and APRJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while APRJ is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for APRJ.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и APRJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у APRJ с доходностью 3.18%.
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APRJ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VUSV и APRJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 3.18% | 0.91% |
Correlation
The correlation between VUSV and APRJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. APRJ — Ранг доходности на риск
VUSV
APRJ
Сравнение VUSV c APRJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April (APRJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 1.80 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и APRJ
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что больше максимальной просадки APRJ в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и APRJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -4.68% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.12% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -0.12% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и APRJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | APRJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 1.50% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.94% | 3.63% | +8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.94% | 3.63% | +8.31% |
Сравнение комиссий VUSV и APRJ
VUSV берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии APRJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и APRJ
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности APRJ в 5.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APRJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April | 5.27% | 5.46% | 5.88% | 4.88% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and APRJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for APRJ.
APRJ has the higher dividend yield at 5.27%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while APRJ is Options Trading. They also come from different issuers: Vanguard and Innovator. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.79% for APRJ.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и APRJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор