Сравнение VUSV с VEA
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. VUSV is actively managed, while VEA is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEA
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 15.19%
- 6 месяцев
- 18.13%
- 1 год
- 32.11%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам VUSV и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 15.19% | 6.04% |
Correlation
The correlation between VUSV and VEA is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. VEA — Ранг доходности на риск
VUSV
VEA
Сравнение VUSV c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.25 | +2.23 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и VEA
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -60.68% | +53.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -13.29% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и VEA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 15.64% | -3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 16.54% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 17.35% | -5.32% |
Сравнение комиссий VUSV и VEA
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и VEA
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VEA в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.61% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and VEA have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.03% for VEA.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор