Сравнение VEA с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
VEA и VWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEA или VWO.
Корреляция
Корреляция между VEA и VWO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEA и VWO
Основные характеристики
VEA:
0.67
VWO:
0.69
VEA:
1.06
VWO:
1.08
VEA:
1.14
VWO:
1.14
VEA:
0.86
VWO:
0.66
VEA:
2.60
VWO:
2.19
VEA:
4.45%
VWO:
5.78%
VEA:
17.30%
VWO:
18.50%
VEA:
-60.69%
VWO:
-67.68%
VEA:
-0.83%
VWO:
-8.90%
Доходность по периодам
С начала года, VEA показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции VEA превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 5.33% против 3.02% соответственно.
VEA
9.90%
-0.17%
5.27%
10.78%
11.92%
5.33%
VWO
2.33%
-2.28%
-1.97%
11.41%
8.42%
3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEA и VWO
VEA берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VEA и VWO
VEA
VWO
Сравнение VEA c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEA и VWO
Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности VWO в 3.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.15% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок VEA и VWO
Максимальная просадка VEA за все время составила -60.69%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEA и VWO
Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.