Сравнение VUSV с BND
VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VUSV is actively managed, while BND is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. VUSV charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VUSV и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VUSV показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.41%.
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам VUSV и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.41% | 0.40% |
Correlation
The correlation between VUSV and BND is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VUSV vs. BND — Ранг доходности на риск
VUSV
BND
Сравнение VUSV c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUSV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.48 | 0.59 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок VUSV и BND
Максимальная просадка VUSV за все время составила -7.06%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUSV и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VUSV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.06% | -18.58% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -3.06% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VUSV и BND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VUSV | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.03% | 3.78% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.03% | 6.02% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.03% | 5.53% | +6.50% |
Сравнение комиссий VUSV и BND
VUSV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUSV и BND
Дивидендная доходность VUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VUSV and BND have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
BND has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.18% for VUSV.
VUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while BND is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.30% for VUSV and 0.03% for BND.
Подберите оптимальное распределение для VUSV и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор