Сравнение VTWNX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VTI
Основные характеристики
VTWNX:
1.21
VTI:
0.60
VTWNX:
1.73
VTI:
0.88
VTWNX:
1.21
VTI:
1.11
VTWNX:
0.30
VTI:
0.80
VTWNX:
6.12
VTI:
2.64
VTWNX:
1.11%
VTI:
3.21%
VTWNX:
5.59%
VTI:
14.20%
VTWNX:
-42.16%
VTI:
-55.45%
VTWNX:
-15.19%
VTI:
-7.98%
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.09% против 11.90% соответственно.
VTWNX
1.55%
-0.48%
0.06%
7.13%
2.47%
2.09%
VTI
-3.76%
-3.05%
-0.29%
9.48%
19.49%
11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VTI
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VTWNX и VTI
VTWNX
VTI
Сравнение VTWNX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VTI
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 3.14% | 3.19% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VTI
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.