Сравнение VTTHX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTHX или VWELX.
Основные характеристики
| VTTHX | VWELX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.06% | 12.04% |
| Дох-ть за 1 год | 19.14% | 19.51% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 4.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.50% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 9.65% | 8.80% |
| Макс. просадка | -51.76% | -36.12% |
| Текущая просадка | -0.36% | -0.37% |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и VWELX
С начала года, VTTHX показывает доходность 11.06%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 12.04%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.50% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и VWELX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTHX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и VWELX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности VWELX в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.23% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 2.14% | 2.77% | 4.67% | 2.09% | 1.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.02% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 6.47% | 4.44% | 7.03% | 6.39% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и VWELX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и VWELX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 2.69% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.