Сравнение VTTHX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTTHX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и VWELX
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность 11.64%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции VTTHX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.43% соответственно.
VTTHX
11.64%
-1.47%
5.14%
18.98%
7.84%
7.51%
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
Основные характеристики
| VTTHX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 12.81 | 17.19 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 9.07% | 8.34% |
| Макс. просадка | -51.76% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.94% | -1.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и VWELX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTTHX и VWELX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTTHX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и VWELX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности VWELX в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.22% | 2.47% | 2.08% | 2.34% | 1.62% | 2.33% | 2.47% | 1.98% | 2.01% | 2.20% | 2.06% | 1.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и VWELX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 2.32%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.