Сравнение VSIAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSIAX или VTI.
Корреляция
Корреляция между VSIAX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и VTI
Основные характеристики
VSIAX:
0.07
VTI:
0.50
VSIAX:
0.26
VTI:
0.84
VSIAX:
1.03
VTI:
1.12
VSIAX:
0.07
VTI:
0.52
VSIAX:
0.22
VTI:
2.14
VSIAX:
7.19%
VTI:
4.72%
VSIAX:
21.31%
VTI:
20.04%
VSIAX:
-45.39%
VTI:
-55.45%
VSIAX:
-16.23%
VTI:
-10.95%
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.31% против 11.34% соответственно.
VSIAX
-8.74%
-5.58%
-9.22%
0.38%
16.48%
7.31%
VTI
-6.86%
-5.12%
-5.25%
8.76%
15.45%
11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и VTI
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VSIAX и VTI
VSIAX
VTI
Сравнение VSIAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и VTI
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.35% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и VTI
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 14.09%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.