Сравнение VSCGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSCGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VSCGX показывает доходность -0.76%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.13% против 5.04% соответственно.
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и BERIX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VSCGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VSCGX
BERIX
Сравнение VSCGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSCGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.30 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | 4.77 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 17.74 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSCGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.57 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.07 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и BERIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и BERIX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и BERIX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSCGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.62% | -20.34% | -10.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -2.95% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.15% | -15.73% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.15% | -20.34% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -0.79% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -2.60% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 0.79% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и BERIX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSCGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 1.55% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.60% | 4.29% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 5.38% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 5.94% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.32% | 6.00% | +1.32% |