Сравнение VSCGX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSCGX или VWINX.
Основные характеристики
| VSCGX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.23% | 7.42% |
| Дох-ть за 1 год | 16.30% | 16.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.92% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.57% | 2.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.99% | 3.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 16.49 |
| Индекс Язвы | 0.97% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 6.09% | 6.70% |
| Макс. просадка | -30.62% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.23% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между VSCGX и VWINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSCGX и VWINX
С начала года, VSCGX показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции VSCGX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 4.99% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSCGX и VWINX
VSCGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSCGX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCGX и VWINX
Дивидендная доходность VSCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 3.08% | 2.93% | 2.05% | 1.98% | 1.73% | 2.58% | 2.70% | 2.21% | 2.22% | 2.19% | 2.16% | 1.96% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VSCGX и VWINX
Максимальная просадка VSCGX за все время составила -30.62%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCGX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSCGX и VWINX
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) составляет 1.35%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что VSCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.