PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с TOLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VOLT с TOLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL).

VOLT и TOLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VOLT и TOLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VOLT и TOLL

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		18.37%25.92%-8.86%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-4.23%11.36%-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TOLL с доходностью -4.23%.

VOLT

1 день
3.29%
1 месяц
-4.12%
С начала года
18.37%
6 месяцев
19.46%
1 год
61.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLL

1 день
1.57%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.15%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с GRIDVOLT с AIPOVOLT с PAVEVOLT с ZAPVOLT с SHLDVOLT с FMTMVOLT с UFO
Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD

Сравнение комиссий VOLT и TOLL

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.

VOLT
Tema Electrification ETF
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Доходность на риск

VOLT vs. TOLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c TOLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOLTTOLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.88

0.28

+2.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

0.55

+3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.14

0.52

+5.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.19

1.92

+17.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOLT vs. TOLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа TOLL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и TOLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOLTTOLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

0.28

+2.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.77

+0.34

Корреляция

Корреляция между VOLT и TOLL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и TOLL

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности TOLL в 0.33%

TTM202520242023
VOLT
Tema Electrification ETF		0.39%0.46%0.01%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VOLT и TOLL

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и TOLL.

Загрузка...

Показатели просадок

VOLTTOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-15.54%

-7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-11.83%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-9.33%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.56%

-2.43%

-3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и TOLL

Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VOLTTOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

5.65%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

10.53%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

19.18%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

15.76%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

15.76%

+8.09%