Сравнение VOLT с IYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares U.S. Energy ETF (IYE).
VOLT и IYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOLT - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г.. IYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VOLT и IYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOLT и IYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 20.14% | 25.92% | -8.86% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 32.86% | 7.33% | -6.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VOLT показывает доходность 20.14%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 32.86%.
VOLT
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 20.14%
- 6 месяцев
- 20.61%
- 1 год
- 60.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 32.86%
- 6 месяцев
- 35.06%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOLT и IYE
VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.
Доходность на риск
VOLT vs. IYE — Ранг доходности на риск
VOLT
IYE
Сравнение VOLT c IYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOLT | IYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 1.21 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.50 | 1.60 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.24 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.22 | 1.61 | +4.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.37 | 4.47 | +14.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOLT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 1.21 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.26 | +0.90 |
Корреляция
Корреляция между VOLT и IYE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOLT и IYE
Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IYE в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOLT Tema Electrification ETF | 0.38% | 0.46% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYE iShares U.S. Energy ETF | 2.12% | 2.85% | 2.75% | 2.99% | 3.37% | 2.98% | 4.75% | 6.60% | 3.16% | 2.66% | 2.11% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок VOLT и IYE
Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и IYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOLT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -73.74% | +50.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -11.92% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.09% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -19.44% | +13.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 6.76% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOLT и IYE
Tema Electrification ETF (VOLT) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что VOLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOLT | IYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 6.24% | +2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 14.11% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.48% | 24.90% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.82% | 25.82% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.82% | 29.44% | -5.62% |