PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOLT с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOLT с AIA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VOLT (Tema Electrification ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - VOLT is a Energy Equities fund actively managed by Tema, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. VOLT is actively managed, while AIA is passively managed. Over the past year, VOLT returned 65.72% vs 90.86% for AIA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOLT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности VOLT и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOLT показывает доходность 39.12%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 50.12%.

VOLT

1 день
2.05%
1 месяц
1.33%
С начала года
39.12%
6 месяцев
37.48%
1 год
65.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIA

1 день
3.85%
1 месяц
10.80%
С начала года
50.12%
6 месяцев
57.01%
1 год
90.86%
3 года*
35.89%
5 лет*
12.70%
10 лет*
15.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOLT и AIA

2026 (YTD)20252024
VOLT
Tema Electrification ETF		39.12%25.92%-8.98%
AIA
iShares Asia 50 ETF		50.12%47.79%-0.75%

Correlation

The correlation between VOLT and AIA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between VOLT and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOLT и AIA

Секторы
VOLT
AIA

Промышленность

46.7%
2.0%

Коммунальные услуги

31.8%

-

Технологии

12.2%
63.8%

Энергетика

5.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

3.4%
8.6%

Финансовые услуги

0.5%
16.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Промышленность

VOLT
46.7%
AIA
2.0%

Коммунальные услуги

VOLT
31.8%
AIA

-

Технологии

VOLT
12.2%
AIA
63.8%

Энергетика

VOLT
5.1%
AIA
0.6%

Потребительский циклический сектор

VOLT
3.4%
AIA
8.6%

Финансовые услуги

VOLT
0.5%
AIA
16.4%

Сырьевые материалы

VOLT

-

AIA

-

Коммуникационные услуги

VOLT

-

AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

VOLT

-

AIA

-

Здравоохранение

VOLT

-

AIA
0.8%

Недвижимость

VOLT

-

AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Electrification ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

VOLT vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOLT c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Electrification ETF (VOLT) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOLTAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
3.25

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.75

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.55

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.89

6.46

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.39

22.37

-2.98

VOLT vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOLT на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOLT и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOLT и AIA

Максимальная просадка VOLT за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOLT и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOLTAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-60.89%

+37.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-14.15%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-2.84%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-16.66%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

4.08%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VOLT и AIA

Текущая волатильность для Tema Electrification ETF (VOLT) составляет 9.42%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что VOLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOLTAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

14.78%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.28%

24.69%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

28.13%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

26.02%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

23.82%

+0.60%

Сравнение комиссий VOLT и AIA

VOLT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOLT и AIA

Дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AIA в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		2.03%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VOLT and AIA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.78%) compared to VOLT (9.42%). In terms of maximum drawdown, VOLT dropped -23.40% vs AIA's -60.89%.

On 1-year performance, AIA leads with 90.86% vs 65.72% for VOLT. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, VOLT has been the lower-risk option at 9.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIA has performed better with a 90.86% return vs 65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

AIA has the higher dividend yield at 2.03%, compared with 0.33% for VOLT.

VOLT is categorized as Energy Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for VOLT and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOLT и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор