Сравнение VNJTX с MUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX).
VNJTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г.. MUBFX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 21 янв. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VNJTX или MUBFX.
Основные характеристики
| VNJTX | MUBFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.83% | 11.80% |
| Дох-ть за 1 год | 9.05% | 14.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.02% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.97% | 12.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.28% | 10.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 1.15 |
| Дневная вол-ть | 4.46% | 12.59% |
| Макс. просадка | -15.70% | -55.11% |
| Текущая просадка | -0.54% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между VNJTX и MUBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VNJTX и MUBFX
С начала года, VNJTX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у MUBFX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции VNJTX уступали акциям MUBFX по среднегодовой доходности: 3.28% против 10.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VNJTX и MUBFX
VNJTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MUBFX в 0.70%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VNJTX c MUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) и MainStay WMC Value Fund (MUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VNJTX и MUBFX
Дивидендная доходность VNJTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности MUBFX в 1.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VNJTX Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.32% | 3.24% | 3.14% | 3.30% | 3.71% | 3.80% | 3.93% | 4.03% | 4.51% | 3.70% | 3.95% | 3.94% |
MUBFX MainStay WMC Value Fund | 1.45% | 1.62% | 5.82% | 81.14% | 3.79% | 8.43% | 11.90% | 11.15% | 2.53% | 19.99% | 10.11% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок VNJTX и MUBFX
Максимальная просадка VNJTX за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки MUBFX в -55.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VNJTX и MUBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VNJTX и MUBFX
Текущая волатильность для Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNJTX) составляет 0.47%, в то время как у MainStay WMC Value Fund (MUBFX) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что VNJTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.