Сравнение VISTX с ASBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX).
VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г.. ASBAX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VISTX и ASBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VISTX и ASBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.32% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 1.83% | 1.42% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | -0.15% | 5.05% | 4.31% | 3.60% | -4.16% | -0.88% | 3.53% | 2.81% | 1.10% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VISTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у ASBAX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции VISTX превзошли акции ASBAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.58% соответственно.
VISTX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 4.97%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.44%
ASBAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.75%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VISTX и ASBAX
VISTX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ASBAX в 0.66%.
Доходность на риск
VISTX vs. ASBAX — Ранг доходности на риск
VISTX
ASBAX
Сравнение VISTX c ASBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) и American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VISTX | ASBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.00 | 1.71 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.71 | 2.97 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.41 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.15 | 2.95 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.61 | 11.41 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VISTX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00 | 1.71 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | 0.71 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.67 | 0.88 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.96 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между VISTX и ASBAX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VISTX и ASBAX
Дивидендная доходность VISTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности ASBAX в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.10% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% | 0.00% |
ASBAX American Funds Short-Term Bond Fund of America | 3.49% | 3.87% | 3.99% | 2.88% | 1.02% | 0.42% | 2.08% | 1.66% | 1.70% | 1.21% | 0.83% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VISTX и ASBAX
Максимальная просадка VISTX за все время составила -5.64%, что меньше максимальной просадки ASBAX в -6.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VISTX и ASBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VISTX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.64% | -6.29% | +0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.86% | -1.24% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.64% | -6.23% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.64% | -6.29% | +0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.83% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -0.68% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.32% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VISTX и ASBAX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) составляет 0.45%, в то время как у American Funds Short-Term Bond Fund of America (ASBAX) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что VISTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VISTX | ASBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 1.23% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45% | 1.92% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.85% | 2.20% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.47% | 1.81% | -0.34% |