Сравнение VHIAX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VHIAX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund	-8.66%	15.50%	39.19%	39.81%	-30.24%	21.60%	53.26%	35.92%	-1.52%	35.19%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, VHIAX показывает доходность -8.66%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции VHIAX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 17.57% против 21.96% соответственно.

VHIAX

1 день: 3.87%

1 месяц: -4.81%

С начала года: -8.66%

6 месяцев: -9.05%

1 год: 16.03%

3 года*: 22.23%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.57%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Growth Advantage Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с VHIAX:

VHIAX с VOO VHIAX с VIGAX VHIAX с SPY VHIAX с SCHG VHIAX с JUEMX VHIAX с FXAIX VHIAX с FOCPX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий VHIAX и FCGSX

VHIAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

VHIAX

JPMorgan Growth Advantage Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

VHIAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VHIAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VHIAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VHIAX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.76	1.66	-0.90
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	2.34	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.18	1.33	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.08	2.98	-1.90
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.45	13.43	-9.97
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VHIAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VHIAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VHIAX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VHIAX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.76	1.66	-0.90
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.49	0.63	-0.15
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80	0.95	-0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.88	-0.54

Корреляция

Корреляция между VHIAX и FCGSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FCGSX

Дивидендная доходность VHIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund	13.90%	12.70%	12.63%	0.64%	0.43%	15.55%	10.33%	9.95%	9.93%	4.25%	0.00%	3.55%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FCGSX

Максимальная просадка VHIAX за все время составила -85.49%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VHIAX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VHIAX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.49%	-38.77%	-46.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.76%	-13.10%	-2.66%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-35.25%	-38.77%	+3.52%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-35.25%	-38.77%	+3.52%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.50%	-6.44%	-6.06%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-40.36%	-7.05%	-33.31%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.93%	2.91%	+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FCGSX

Текущая волатильность для JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) составляет 6.88%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что VHIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VHIAX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.88%	8.15%	-1.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.63%	14.39%	-1.76%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.62%	24.14%	-1.52%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.45%	23.69%	-1.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	22.16%	23.19%	-1.03%

Сравнение VHIAX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности VHIAX и FCGSX

Сравнение доходности по годам VHIAX и FCGSX

Доходность по периодам

VHIAX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VHIAX и FCGSX

Доходность на риск

VHIAX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

VHIAX

FCGSX

Сравнение VHIAX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VHIAX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VHIAX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок VHIAX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VHIAX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)