Сравнение VEXRX с VTINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX).
VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXRX и VTINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXRX и VTINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | -0.08% | 7.19% | 17.40% | 19.90% | -23.23% | 16.07% | 31.51% | 31.42% | -2.34% | 22.64% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VTINX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции VEXRX превзошли акции VTINX по среднегодовой доходности: 12.16% против 4.94% соответственно.
VEXRX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 12.16%
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXRX и VTINX
VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTINX в 0.08%.
Доходность на риск
VEXRX vs. VTINX — Ранг доходности на риск
VEXRX
VTINX
Сравнение VEXRX c VTINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXRX | VTINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.39 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.29 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 9.59 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXRX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.67 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.90 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VEXRX и VTINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXRX и VTINX
Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VTINX в 5.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXRX Vanguard Explorer Fund Admiral Shares | 7.55% | 7.54% | 12.72% | 0.89% | 5.22% | 16.17% | 6.76% | 5.08% | 11.13% | 11.46% | 4.63% | 10.89% |
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок VEXRX и VTINX
Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, что больше максимальной просадки VTINX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VTINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXRX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.26% | -19.96% | -37.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.14% | -4.14% | -10.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | -17.02% | -15.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.86% | -17.02% | -22.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.76% | -3.04% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -2.21% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 0.99% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXRX и VTINX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXRX | VTINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 2.50% | +5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.17% | 3.59% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 5.60% | +16.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.32% | 6.01% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 5.69% | +16.12% |