Сравнение VEIRX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
VEIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности VEIRX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEIRX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.50% | 17.25% | 14.91% | 7.76% | -0.08% | 25.49% | 3.08% | 25.34% | -5.68% | 17.68% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VEIRX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции VEIRX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.33% против 7.49% соответственно.
VEIRX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.80%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.33%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEIRX и RIDAX
VEIRX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
VEIRX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
VEIRX
RIDAX
Сравнение VEIRX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEIRX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.56 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.15 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.85 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 8.56 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEIRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.67 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VEIRX и RIDAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEIRX и RIDAX
Дивидендная доходность VEIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.94% | 11.03% | 9.83% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.04% | 3.87% | 6.48% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок VEIRX и RIDAX
Максимальная просадка VEIRX за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEIRX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEIRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -42.37% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.96% | -8.25% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -16.28% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.26% | -26.22% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -4.54% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.42% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.78% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEIRX и RIDAX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что VEIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEIRX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 3.31% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 5.61% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 9.54% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 9.48% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 10.68% | +5.62% |