Сравнение VCLAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCLAX или BND.
Корреляция
Корреляция между VCLAX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCLAX и BND
Основные характеристики
VCLAX:
0.95
BND:
1.19
VCLAX:
1.31
BND:
1.73
VCLAX:
1.19
BND:
1.21
VCLAX:
0.64
BND:
0.46
VCLAX:
2.90
BND:
2.97
VCLAX:
1.26%
BND:
2.09%
VCLAX:
3.85%
BND:
5.22%
VCLAX:
-16.25%
BND:
-18.84%
VCLAX:
-0.86%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, VCLAX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции VCLAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.52% соответственно.
VCLAX
0.98%
1.16%
1.07%
3.18%
0.52%
2.62%
BND
2.77%
2.02%
0.92%
5.36%
-0.55%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCLAX и BND
VCLAX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCLAX и BND
VCLAX
BND
Сравнение VCLAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCLAX и BND
Дивидендная доходность VCLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCLAX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 3.11% | 3.38% | 3.07% | 2.74% | 2.40% | 2.64% | 3.01% | 3.39% | 3.34% | 3.56% | 3.58% | 3.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCLAX и BND
Максимальная просадка VCLAX за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCLAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCLAX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCLAX) составляет 1.10%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VCLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.