Сравнение VCAIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VCAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 1994 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCAIX или BND.
Корреляция
Корреляция между VCAIX и BND составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VCAIX и BND
Основные характеристики
VCAIX:
1.14
BND:
1.19
VCAIX:
1.60
BND:
1.73
VCAIX:
1.23
BND:
1.21
VCAIX:
0.94
BND:
0.46
VCAIX:
3.30
BND:
2.97
VCAIX:
0.97%
BND:
2.09%
VCAIX:
2.82%
BND:
5.22%
VCAIX:
-11.25%
BND:
-18.84%
VCAIX:
-0.22%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, VCAIX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции VCAIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.52% соответственно.
VCAIX
1.12%
1.03%
1.19%
2.88%
0.82%
2.21%
BND
2.77%
2.02%
0.92%
5.36%
-0.55%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCAIX и BND
VCAIX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VCAIX и BND
VCAIX
BND
Сравнение VCAIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCAIX и BND
Дивидендная доходность VCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCAIX Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.55% | 2.78% | 2.50% | 2.28% | 2.02% | 2.18% | 2.46% | 2.63% | 2.59% | 2.65% | 2.78% | 3.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VCAIX и BND
Максимальная просадка VCAIX за все время составила -11.25%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCAIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCAIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCAIX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что VCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.