Сравнение VASGX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VASGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VASGX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VASGX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | -1.30% | 19.65% | 12.95% | 18.76% | -17.21% | 14.35% | 15.45% | 23.14% | -6.89% | 19.21% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VASGX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции VASGX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.75% против 5.04% соответственно.
VASGX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.75%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VASGX и BERIX
VASGX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VASGX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VASGX
BERIX
Сравнение VASGX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASGX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.57 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 3.30 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.77 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 17.74 | -8.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.57 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.07 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VASGX и BERIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASGX и BERIX
Дивидендная доходность VASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASGX Vanguard LifeStrategy Growth Fund | 4.15% | 4.09% | 6.15% | 3.00% | 2.10% | 3.54% | 3.54% | 2.34% | 4.36% | 2.13% | 2.23% | 4.54% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VASGX и BERIX
Максимальная просадка VASGX за все время составила -51.16%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASGX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VASGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.16% | -20.34% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -2.95% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.43% | -15.73% | -8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.53% | -20.34% | -8.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -0.79% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -2.60% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.79% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASGX и BERIX
Vanguard LifeStrategy Growth Fund (VASGX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VASGX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 1.55% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 4.29% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 5.38% | +8.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 5.94% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.44% | 6.00% | +7.44% |