Сравнение VAPPX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund	-10.78%	11.88%	31.97%	40.53%	-25.71%	11.78%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-9.81%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	17.12%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VAPPX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.34%

С начала года: -10.78%

6 месяцев: -9.22%

1 год: 13.28%

3 года*: 18.22%

5 лет*: —

10 лет*: —

SWLGX

1 день: 3.74%

1 месяц: -5.56%

С начала года: -9.81%

6 месяцев: -9.30%

1 год: 17.72%

3 года*: 21.15%

5 лет*: 12.37%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VAPPX:

VAPPX с PRWCX VAPPX с WMFFX VAPPX с VMSGX VAPPX с AMRGX VAPPX с VCGAX VAPPX с VCSLX VAPPX с VGLSX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VAPPX и SWLGX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VAPPX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VAPPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VAPPX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.83	-0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.13	1.35	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.19	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	1.17	-0.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.36	4.02	-1.65
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VAPPX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.83	-0.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.58	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.45	0.70	-0.25

Корреляция

Корреляция между VAPPX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и SWLGX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VAPPX VALIC Company I Capital Appreciation Fund	5.52%	0.00%	8.31%	29.25%	6.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.51%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и SWLGX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VAPPX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-30.00%	-32.69%	+2.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.59%	-16.16%	-0.43%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-32.69%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.51%	-13.03%	-0.48%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.50%	-7.13%	-1.37%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.76%	4.69%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и SWLGX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.46% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VAPPX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.46%	6.73%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.79%	12.40%	-0.61%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.65%	22.57%	-0.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.05%	21.52%	-0.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.05%	22.81%	-1.76%

Сравнение VAPPX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и SWLGX

Сравнение доходности по годам VAPPX и SWLGX

Доходность по периодам

VAPPX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VAPPX и SWLGX

Доходность на риск

VAPPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

VAPPX

SWLGX

Сравнение VAPPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VAPPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)