Сравнение V с ORCL
V (Visa Inc.) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 18.60%/yr for ORCL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции V уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 15.98% против 18.60% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
Сравнение доходности по годам V и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
Correlation
The correlation between V and ORCL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.42 |
The correlation between V and ORCL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
ORCL:
$5.86
V:
21.16
ORCL:
31.41
V:
1.30
ORCL:
1.29
V:
10.93
ORCL:
7.97
V:
$43.03B
ORCL:
$67.36B
V:
$16.94B
ORCL:
$79.58B
V:
$27.63B
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. ORCL — Ранг доходности на риск
V
ORCL
Сравнение V c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.12 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.20 | -1.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и ORCL
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -84.19% | +32.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -58.25% | +41.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -58.25% | +37.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -58.25% | +29.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -58.25% | +21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -43.48% | +30.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -29.11% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 35.41% | -24.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и ORCL
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 23.44% | -17.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 43.42% | -25.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 65.91% | -43.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 42.16% | -19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 35.12% | -10.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и ORCL
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ORCL в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and ORCL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs ORCL's -84.19%.
ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор