Сравнение UX с TURF
UX (Roundhill Uranium ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both Commodity Producers Equities funds. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for TURF.
Доходность
Сравнение доходности UX и TURF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 19.55%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TURF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 19.55%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и TURF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 12.14% |
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 19.55% | 17.05% |
Correlation
The correlation between UX and TURF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение распределения секторов UX и TURF
Секторы
UX
TURF
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
UX
TURF
Сырьевые материалы
UX
-
TURF
Коммуникационные услуги
UX
-
TURF
Потребительский циклический сектор
UX
-
TURF
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
TURF
Финансовые услуги
UX
-
TURF
Здравоохранение
UX
-
TURF
-
Промышленность
UX
-
TURF
Недвижимость
UX
-
TURF
-
Технологии
UX
-
TURF
Коммунальные услуги
UX
-
TURF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. TURF — Ранг доходности на риск
UX
TURF
Сравнение UX c TURF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | TURF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 2.52 | -2.21 |
Просадки
Сравнение просадок UX и TURF
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки TURF в -6.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и TURF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -6.84% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -2.54% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -1.53% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и TURF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | TURF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 16.50% | +17.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 16.50% | +19.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 16.50% | +19.70% |
Сравнение комиссий UX и TURF
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и TURF
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности TURF в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | 1.25% | 1.49% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
UX and TURF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.25% for TURF.
They also come from different issuers: Roundhill and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.44% for TURF.
Подберите оптимальное распределение для UX и TURF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор