Сравнение UX с CCNR
UX (Roundhill Uranium ETF) and CCNR (ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while CCNR is a Natural Resources fund actively managed by ALPS. Both are actively managed. Over the past year, UX returned -2.19% vs 50.33% for CCNR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for CCNR.
Доходность
Сравнение доходности UX и CCNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -7.42%, что значительно ниже, чем у CCNR с доходностью 13.61%.
UX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCNR
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 13.08%
- 1 год
- 50.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и CCNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -7.42% | 18.96% |
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 13.61% | 42.54% |
Correlation
The correlation between UX and CCNR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов UX и CCNR
Секторы
UX
CCNR
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
UX
CCNR
Сырьевые материалы
UX
-
CCNR
Коммуникационные услуги
UX
-
CCNR
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
CCNR
Потребительский защитный сектор
UX
-
CCNR
Финансовые услуги
UX
-
CCNR
Здравоохранение
UX
-
CCNR
-
Промышленность
UX
-
CCNR
Недвижимость
UX
-
CCNR
Технологии
UX
-
CCNR
Коммунальные услуги
UX
-
CCNR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. CCNR — Ранг доходности на риск
UX
CCNR
Сравнение UX c CCNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | CCNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 4.14 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | 18.81 | -18.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и CCNR
Максимальная просадка UX за все время составила -25.45%, что больше максимальной просадки CCNR в -20.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и CCNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.45% | -20.06% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -12.21% | -13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.10% | -11.67% | -13.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.66% | -3.67% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.16% | 2.68% | +10.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и CCNR
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF (CCNR) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | CCNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.22% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 14.21% | +10.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.12% | 18.94% | +15.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 20.18% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 20.18% | +15.75% |
Сравнение комиссий UX и CCNR
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CCNR в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и CCNR
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CCNR в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CCNR ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF | 3.07% | 3.48% | 1.27% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.60% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UX and CCNR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UX has higher volatility (7.84%) compared to CCNR (7.22%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.45% vs CCNR's -20.06%.
On 1-year performance, CCNR leads with 50.33% vs -2.19% for UX. On fees, CCNR is cheaper at 0.39% per year. On volatility, CCNR has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCNR has performed better with a 50.33% return vs -2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCNR is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UX.
CCNR has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 1.60% for UX.
UX is categorized as Uranium, while CCNR is Natural Resources. They also come from different issuers: Roundhill and ALPS. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.39% for CCNR.
CCNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и CCNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор