Сравнение UX с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Uranium ETF (URA).
UX и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 2.86% | 15.76% |
URA Global X Uranium ETF | 13.34% | 57.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 13.34%.
UX
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- 13.34%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 121.39%
- 3 года*
- 40.54%
- 5 лет*
- 24.65%
- 10 лет*
- 16.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и URA
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
UX vs. URA — Ранг доходности на риск
UX
URA
Сравнение UX c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.48 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.97 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.21 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 10.13 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.48 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.06 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между UX и URA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и URA
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности URA в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.30% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок UX и URA
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -93.54% | +69.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -28.43% | +4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -45.04% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -75.40% | +66.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 11.82% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и URA
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 12.49%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 16.31%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 16.31% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.48% | 38.54% | -11.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 49.21% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 43.00% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 37.23% | +0.29% |