Сравнение UX с PLTW
UX (Roundhill Uranium ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs -0.85% for PLTW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности UX и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 25.92% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
Correlation
The correlation between UX and PLTW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов UX и PLTW
Секторы
UX
PLTW
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
UX
PLTW
-
Сырьевые материалы
UX
-
PLTW
-
Коммуникационные услуги
UX
-
PLTW
-
Потребительский циклический сектор
UX
-
PLTW
-
Потребительский защитный сектор
UX
-
PLTW
-
Финансовые услуги
UX
-
PLTW
-
Здравоохранение
UX
-
PLTW
-
Промышленность
UX
-
PLTW
-
Недвижимость
UX
-
PLTW
-
Технологии
UX
-
PLTW
Коммунальные услуги
UX
-
PLTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. PLTW — Ранг доходности на риск
UX
PLTW
Сравнение UX c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.02 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -0.03 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.01 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.19 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок UX и PLTW
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -46.29% | +22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -46.29% | +22.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -39.64% | +20.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -19.57% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 25.21% | -13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 22.32% | -14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 46.26% | -21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 61.73% | -27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 72.85% | -36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 72.85% | -36.65% |
Сравнение комиссий UX и PLTW
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и PLTW
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PLTW в 121.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
UX and PLTW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs PLTW's -46.29%.
On 1-year performance, UX leads with 17.18% vs -0.85% for PLTW. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UX has performed better with a 17.18% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 1.49% for UX.
UX is categorized as Commodity Producers Equities, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.99% for PLTW.
UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор