Сравнение UX с BATT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).
UX и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и BATT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 2.86% | 15.76% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 7.90% | 59.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 7.90%.
UX
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATT
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- -8.43%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 16.74%
- 1 год
- 81.61%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и BATT
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BATT в 0.59%.
Доходность на риск
UX vs. BATT — Ранг доходности на риск
UX
BATT
Сравнение UX c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.54 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.97 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 4.31 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.02 | 16.05 | -12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.54 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между UX и BATT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и BATT
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности BATT в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.44% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.72% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок UX и BATT
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и BATT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -69.38% | +45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -18.00% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.78% | -16.31% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -35.41% | +26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.61% | 4.83% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и BATT
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 12.49%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.49% | 14.03% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.48% | 25.15% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.90% | 32.37% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 29.25% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 30.55% | +6.97% |