PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с USAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		-9.21%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью -9.21%. За последние 10 лет акции UUSTX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 2.91% против 13.97% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

USAUX

1 день
3.94%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-9.92%
1 год
18.30%
3 года*
21.65%
5 лет*
9.48%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с NUSFXUUSTX с USCRXUUSTX с FHCOXUUSTX с TMPFXUUSTX с BUBIX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с USSPXUSAUX с SPYUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Сравнение комиссий UUSTX и USAUX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии USAUX в 0.63%.

USAUX
USAA Aggressive Growth Fund
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

UUSTX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXUSAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

0.84

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

1.36

+7.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

1.19

+1.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

1.13

+6.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

3.76

+26.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.84

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.39

+1.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

0.61

+1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

0.42

+1.37

Корреляция

Корреляция между UUSTX и USAUX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и USAUX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности USAUX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.88%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и USAUX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и USAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-76.19%

+68.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-17.09%

+16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-43.84%

+41.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-43.84%

+36.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-13.82%

+13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-26.80%

+26.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

5.11%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и USAUX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

7.08%

-6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

13.11%

-12.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

23.03%

-21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

24.49%

-23.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

22.81%

-21.32%