PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UUSTX с BUBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UUSTX с BUBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX).

UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г.. BUBIX - это активно управляемый фонд от Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности UUSTX и BUBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UUSTX и BUBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		0.51%4.44%5.65%5.71%0.96%0.20%1.66%3.11%1.95%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, UUSTX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у BUBIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции UUSTX превзошли акции BUBIX по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.65% соответственно.

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%

BUBIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.09%
3 года*
5.04%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с NUSFXUUSTX с USCRXUUSTX с FHCOXUUSTX с TMPFX
Часто сравнивают с BUBIX:
BUBIX с AOUIXBUBIX с SADIXBUBIX с PIASXBUBIX с PRTBXBUBIX с CUSDXBUBIX с TSDOXBUBIX с BBBIX

Сравнение комиссий UUSTX и BUBIX

UUSTX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BUBIX в 0.15%.

UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class

Доходность на риск

UUSTX vs. BUBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BUBIX
Ранг доходности на риск BUBIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UUSTX c BUBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) и Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UUSTXBUBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.86

5.72

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.47

11.49

-3.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.73

6.46

-3.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.72

13.82

-6.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

30.57

121.86

-91.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UUSTX vs. BUBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UUSTX на текущий момент составляет 2.86, что ниже коэффициента Шарпа BUBIX равного 5.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UUSTX и BUBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UUSTXBUBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

5.72

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

4.37

-2.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.95

3.74

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.79

3.39

-1.60

Корреляция

Корреляция между UUSTX и BUBIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UUSTX и BUBIX

Дивидендная доходность UUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности BUBIX в 4.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%
BUBIX
Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class		4.02%4.16%5.31%4.65%1.56%0.50%1.44%2.57%2.13%1.29%1.04%0.80%

Просадки

Сравнение просадок UUSTX и BUBIX

Максимальная просадка UUSTX за все время составила -7.34%, что больше максимальной просадки BUBIX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UUSTX и BUBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UUSTXBUBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.34%

-1.88%

-5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.59%

-0.30%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.53%

-0.68%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.34%

-1.88%

-5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.20%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-0.05%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.03%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UUSTX и BUBIX

Текущая волатильность для USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) составляет 0.27%, в то время как у Baird Ultra Short Bond Fund Institutional Class (BUBIX) волатильность равна 0.36%. Это указывает на то, что UUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UUSTXBUBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.36%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

0.55%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

0.72%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.48%

0.80%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.49%

0.71%

+0.78%