PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UTHR с WELL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение UTHR с WELL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United Therapeutics Corporation (UTHR) и Welltower Inc. (WELL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UTHR или WELL.

Корреляция

Корреляция между UTHR и WELL составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности UTHR и WELL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United Therapeutics Corporation (UTHR) и Welltower Inc. (WELL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,025.73%
3,405.56%
UTHR
WELL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UTHR:

0.75

WELL:

2.94

Коэф-т Сортино

UTHR:

1.17

WELL:

3.77

Коэф-т Омега

UTHR:

1.17

WELL:

1.50

Коэф-т Кальмара

UTHR:

0.76

WELL:

4.74

Коэф-т Мартина

UTHR:

1.97

WELL:

14.72

Индекс Язвы

UTHR:

12.32%

WELL:

4.18%

Дневная вол-ть

UTHR:

32.38%

WELL:

20.95%

Макс. просадка

UTHR:

-93.18%

WELL:

-63.33%

Текущая просадка

UTHR:

-28.93%

WELL:

-6.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

UTHR:

$13.09B

WELL:

$95.75B

EPS

UTHR:

$24.63

WELL:

$1.60

Коэффициент P/E

UTHR:

11.83

WELL:

91.85

Коэффициент PEG

UTHR:

1.43

WELL:

3.33

Коэффициент P/S

UTHR:

4.55

WELL:

11.98

Коэффициент P/B

UTHR:

2.07

WELL:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

UTHR:

$2.20B

WELL:

$6.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

UTHR:

$1.96B

WELL:

$1.95B

EBITDA (12 мес.)

UTHR:

$1.18B

WELL:

$2.15B

Доходность по периодам

С начала года, UTHR показывает доходность -17.42%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции UTHR уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 5.89% против 11.57% соответственно.

UTHR

С начала года

-17.42%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

-16.43%

1 год

24.60%

5 лет

21.24%

10 лет

5.89%

WELL

С начала года

17.13%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

13.94%

1 год

59.13%

5 лет

30.33%

10 лет

11.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UTHR и WELL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UTHR
Ранг риск-скорректированной доходности UTHR, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTHR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTHR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTHR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTHR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
WELL
Ранг риск-скорректированной доходности WELL, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WELL, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WELL, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WELL, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WELL, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UTHR c WELL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Therapeutics Corporation (UTHR) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UTHR, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UTHR: 0.75
WELL: 2.94
Коэффициент Сортино UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UTHR: 1.17
WELL: 3.77
Коэффициент Омега UTHR, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UTHR: 1.17
WELL: 1.50
Коэффициент Кальмара UTHR, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UTHR: 0.76
WELL: 4.74
Коэффициент Мартина UTHR, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UTHR: 1.97
WELL: 14.72

Показатель коэффициента Шарпа UTHR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа WELL равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UTHR и WELL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.75
2.94
UTHR
WELL

Дивиденды

Сравнение дивидендов UTHR и WELL

UTHR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UTHR
United Therapeutics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WELL
Welltower Inc.		1.78%2.03%2.71%3.72%2.84%4.18%4.26%5.01%5.46%5.14%4.85%4.20%

Просадки

Сравнение просадок UTHR и WELL

Максимальная просадка UTHR за все время составила -93.18%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UTHR и WELL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.93%
-6.31%
UTHR
WELL

Волатильность

Сравнение волатильности UTHR и WELL

United Therapeutics Corporation (UTHR) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что UTHR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.59%
9.70%
UTHR
WELL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UTHR и WELL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Therapeutics Corporation и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию