Сравнение USRAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USRAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между USRAX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USRAX и VOO
Основные характеристики
USRAX:
0.53
VOO:
1.81
USRAX:
0.73
VOO:
2.44
USRAX:
1.12
VOO:
1.33
USRAX:
0.50
VOO:
2.74
USRAX:
1.65
VOO:
11.43
USRAX:
4.39%
VOO:
2.02%
USRAX:
13.53%
VOO:
12.77%
USRAX:
-34.71%
VOO:
-33.99%
USRAX:
-7.89%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, USRAX показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 3.31%.
USRAX
4.70%
5.92%
1.21%
6.86%
3.64%
N/A
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USRAX и VOO
USRAX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USRAX и VOO
USRAX
VOO
Сравнение USRAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USRAX и VOO
Дивидендная доходность USRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USRAX Horizon U.S. Defensive Equity Fund | 0.35% | 0.37% | 0.49% | 0.80% | 0.63% | 0.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок USRAX и VOO
Максимальная просадка USRAX за все время составила -34.71%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USRAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USRAX и VOO
Текущая волатильность для Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что USRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.