PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 10.54% против 6.70% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с GQHPX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USISX и USCRX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.11

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.08

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

9.19

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.47

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.15

Корреляция

Корреляция между USISX и USCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и USCRX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USISX и USCRX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-49.07%

-9.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-7.63%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-24.00%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-24.00%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.75%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-5.48%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.72%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

4.39%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.81%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.79%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

11.51%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.05%

+6.99%