PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.49% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с USAAXUSISX с TOWFX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с QRVLXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий USISX и RIDAX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.56

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.15

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.85

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

8.56

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.56

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Корреляция

Корреляция между USISX и RIDAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и RIDAX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок USISX и RIDAX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-42.37%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.25%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-16.28%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-26.22%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-4.54%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.42%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.78%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и RIDAX

USAA Income Stock Fund (USISX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 3.18% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.31%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

5.61%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

9.54%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

9.48%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

10.68%

+7.36%