PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с LEXCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		15.63%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции USISX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 10.54% против 11.90% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

LEXCX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.30%
С начала года
15.63%
6 месяцев
12.84%
1 год
14.00%
3 года*
13.10%
5 лет*
11.78%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с FBLEX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с EIXLEXCX с POAGXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с LLYLEXCX с BABA

Сравнение комиссий USISX и LEXCX

USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.

USISX
USAA Income Stock Fund
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund

Доходность на риск

USISX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXLEXCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.40

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.10

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.77

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.64

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между USISX и LEXCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и LEXCX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности LEXCX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.43%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Просадки

Сравнение просадок USISX и LEXCX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и LEXCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-50.42%

-8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-12.78%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-19.75%

-4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-39.21%

+3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-0.55%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-7.14%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.75%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и LEXCX

USAA Income Stock Fund (USISX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) имеют волатильность 3.18% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.32%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

9.42%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

17.71%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

16.39%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.90%

-0.86%