PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с UUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с UUSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. UUSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 окт. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и UUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и UUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		0.30%5.25%6.20%5.57%-0.69%0.78%3.00%4.37%1.58%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у UUSTX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции UUSTX по среднегодовой доходности: 6.70% против 2.91% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

UUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.18%
3 года*
5.28%
5 лет*
3.35%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с UUSTX:
UUSTX с QDVE.DEUUSTX с FTHRXUUSTX с USAUXUUSTX с BUBIXUUSTX с NUSFXUUSTX с FHCOXUUSTX с TMPFX

Сравнение комиссий USCRX и UUSTX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии UUSTX в 0.62%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

USCRX vs. UUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
UUSTX
Ранг доходности на риск UUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c UUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXUUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

2.86

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

8.47

-6.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.73

-1.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

7.72

-5.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

30.57

-21.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. UUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа UUSTX равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и UUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXUUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.86

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.28

-1.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.95

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.79

-1.11

Корреляция

Корреляция между USCRX и UUSTX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и UUSTX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности UUSTX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
UUSTX
USAA Ultra Short-Term Bond Fund		4.30%4.81%5.30%3.87%2.01%0.87%2.10%2.66%2.38%1.60%1.31%1.33%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и UUSTX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки UUSTX в -7.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и UUSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXUUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-7.34%

-41.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-0.59%

-7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-2.53%

-21.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-7.34%

-16.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-0.49%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-0.27%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.15%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и UUSTX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с USAA Ultra Short-Term Bond Fund (UUSTX) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXUUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

0.27%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.07%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

1.51%

+9.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

1.48%

+10.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

1.49%

+9.56%