PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCRX с USCCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCRX с USCCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX).

USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г.. USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USCRX и USCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCRX и USCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		0.36%10.98%5.80%9.35%-10.84%4.33%8.79%12.12%-3.25%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, USCRX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у USCCX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции USCRX превзошли акции USCCX по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.86% соответственно.

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%

USCCX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.91%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.84%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.50%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

USAA Cornerstone Conservative Fund

Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG
Часто сравнивают с USCCX:
USCCX с VOOUSCCX с JEPQUSCCX с GSBFXUSCCX с USBLXUSCCX с SICIXUSCCX с TPDAXUSCCX с WWWEX

Сравнение комиссий USCRX и USCCX

USCRX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии USCCX в 0.08%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund

Доходность на риск

USCRX vs. USCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USCCX
Ранг доходности на риск USCCX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCRX c USCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) и USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCRXUSCCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.99

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.86

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.85

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

11.51

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCRX vs. USCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCRX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCCX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCRX и USCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCRXUSCCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.99

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.05

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.06

-0.39

Корреляция

Корреляция между USCRX и USCCX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCRX и USCCX

Дивидендная доходность USCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности USCCX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%
USCCX
USAA Cornerstone Conservative Fund		4.85%4.81%4.36%3.76%4.16%3.94%4.06%2.67%3.04%2.88%3.18%3.79%

Просадки

Сравнение просадок USCRX и USCCX

Максимальная просадка USCRX за все время составила -49.07%, что больше максимальной просадки USCCX в -15.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCRX и USCCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCRXUSCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.07%

-15.15%

-33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-3.21%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.00%

-15.15%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.00%

-15.15%

-8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-2.25%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-2.11%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.79%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USCRX и USCCX

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что USCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCRXUSCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

1.94%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.79%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

4.57%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.51%

5.15%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

4.65%

+6.40%