Сравнение USCCX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.16% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USCCX имеют среднегодовую доходность 4.86%, а акции CSTAX немного впереди с 5.02%.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
CSTAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 5.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и CSTAX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
USCCX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
USCCX
CSTAX
Сравнение USCCX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.81 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 2.61 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.39 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 9.64 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.57 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и CSTAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и CSTAX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности CSTAX в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.27% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и CSTAX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, примерно равная максимальной просадке CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -14.52% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.72% | -0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -14.52% | -0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -14.52% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.00% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -2.37% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и CSTAX
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что USCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.43% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.11% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.50% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 5.16% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 5.82% | -1.17% |