Сравнение USCCX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
USCCX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности USCCX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCCX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 0.36% | 10.98% | 5.80% | 9.35% | -10.84% | 4.33% | 8.79% | 12.12% | -3.25% | 8.12% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, USCCX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции USCCX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.91% соответственно.
USCCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 4.86%
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCCX и AVEFX
USCCX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
USCCX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
USCCX
AVEFX
Сравнение USCCX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCCX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.86 | 1.64 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.65 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 5.64 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCCX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.15 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.11 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USCCX и AVEFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCCX и AVEFX
Дивидендная доходность USCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCCX USAA Cornerstone Conservative Fund | 4.85% | 4.81% | 4.36% | 3.76% | 4.16% | 3.94% | 4.06% | 2.67% | 3.04% | 2.88% | 3.18% | 3.79% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок USCCX и AVEFX
Максимальная просадка USCCX за все время составила -15.15%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCCX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCCX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -10.24% | -4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.52% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.15% | -8.02% | -7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.15% | -10.24% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.44% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -0.96% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCCX и AVEFX
USAA Cornerstone Conservative Fund (USCCX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что USCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCCX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 1.16% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.17% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.44% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.14% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.65% | 4.01% | +0.64% |