Сравнение URINX с FIKFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FIKFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FIKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 0.11% | 9.23% | 4.96% | 8.28% | -11.09% | 2.79% | 8.54% | 10.59% | -0.76% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FIKFX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции URINX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 5.47% против 3.94% соответственно.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
FIKFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FIKFX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIKFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
URINX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск
URINX
FIKFX
Сравнение URINX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FIKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.63 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.20 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 8.97 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.96 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FIKFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FIKFX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FIKFX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.41% | 3.40% | 3.13% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FIKFX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, примерно равная максимальной просадке FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FIKFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -15.03% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -3.32% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -15.03% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -15.03% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.22% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -1.74% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 0.81% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FIKFX
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что URINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FIKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.00% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 2.86% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 4.39% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 5.07% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 4.40% | +1.39% |