Сравнение FIKFX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIKFX или VTMFX.
Основные характеристики
| FIKFX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.80% | 9.97% |
| Дох-ть за 1 год | 12.24% | 16.99% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 4.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.13% | 8.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.53% | 7.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.53 |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 6.63% |
| Макс. просадка | -15.03% | -28.49% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FIKFX и VTMFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FIKFX и VTMFX
С начала года, FIKFX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 9.97%. За последние 10 лет акции FIKFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 3.53% против 7.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FIKFX и VTMFX
FIKFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FIKFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FIKFX и VTMFX
Дивидендная доходность FIKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности VTMFX в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKFX Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 3.15% | 2.85% | 3.06% | 2.04% | 2.18% | 7.27% | 2.94% | 1.89% | 1.65% | 1.89% | 2.83% | 1.23% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.50% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FIKFX и VTMFX
Максимальная просадка FIKFX за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIKFX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FIKFX и VTMFX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что FIKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.