Сравнение URINX с FFFCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).
URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности URINX и FFFCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URINX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 0.41% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 12.48% |
Доходность по периодам
С начала года, URINX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции URINX имеют среднегодовую доходность 5.47%, а акции FFFCX немного впереди с 5.51%.
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
FFFCX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URINX и FFFCX
URINX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Доходность на риск
URINX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
URINX
FFFCX
Сравнение URINX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URINX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.73 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 2.41 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.39 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 9.45 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URINX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.73 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 0.88 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между URINX и FFFCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URINX и FFFCX
Дивидендная доходность URINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности FFFCX в 4.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.95% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок URINX и FFFCX
Максимальная просадка URINX за все время составила -15.27%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URINX и FFFCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| URINX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.27% | -36.88% | +21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.41% | -4.00% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.27% | -18.35% | +3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.27% | -18.35% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.82% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.60% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.01% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности URINX и FFFCX
USAA Target Retirement Income Fund (URINX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) имеют волатильность 2.61% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URINX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 2.59% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.83% | 3.56% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 5.56% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.23% | 6.33% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.79% | 6.28% | -0.49% |