Сравнение URAN с LCTD
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - URAN is a Uranium fund tracking the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. URAN is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past year, URAN returned -5.53% vs 18.28% for LCTD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. URAN charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for LCTD.
Доходность
Сравнение доходности URAN и LCTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у LCTD с доходностью 7.35%.
URAN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- 6 месяцев
- -26.01%
- С начала года
- -13.34%
- 1 год
- -5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTD
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 7.35%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам URAN и LCTD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -13.34% | 49.05% | 3.89% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 7.35% | 30.42% | -7.58% |
Correlation
The correlation between URAN and LCTD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.48 |
The correlation between URAN and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. LCTD — Ранг доходности на риск
URAN
LCTD
Сравнение URAN c LCTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | LCTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.22 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.68 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.79 | -6.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и LCTD
Максимальная просадка URAN за все время составила -34.22%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и LCTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.22% | -29.82% | -4.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.22% | -10.92% | -23.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.22% | -2.30% | -31.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.93% | -6.70% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.16% | 3.16% | +13.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и LCTD
Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | LCTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 3.56% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 12.77% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.80% | 15.03% | +24.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.05% | 16.20% | +22.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.05% | 16.03% | +23.02% |
Сравнение комиссий URAN и LCTD
URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и LCTD
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности LCTD в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.38% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.96% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
URAN and LCTD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URAN has higher volatility (7.78%) compared to LCTD (3.56%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -34.22% vs LCTD's -29.82%.
On 1-year performance, LCTD leads with 18.28% vs -5.53% for URAN. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCTD has performed better with a 18.28% return vs -5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for URAN.
LCTD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 2.96% for URAN.
URAN is categorized as Uranium, while LCTD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Themes and BlackRock. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.20% for LCTD.
LCTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и LCTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор