PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с LCTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD).

URAN и LCTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности URAN и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и LCTD

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		6.65%49.05%4.09%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		2.78%30.42%-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 2.78%.

URAN

1 день
1.98%
1 месяц
-13.54%
С начала года
6.65%
6 месяцев
-0.80%
1 год
72.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LCTD

1 день
1.62%
1 месяц
-4.78%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.42%
1 год
25.79%
3 года*
14.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с URAURAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMO
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с VOO

Сравнение комиссий URAN и LCTD

URAN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LCTD в 0.20%.

URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Доходность на риск

URAN vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANLCTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.51

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

2.10

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.41

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

9.04

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCTD равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.51

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.45

+0.56

Корреляция

Корреляция между URAN и LCTD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и LCTD

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности LCTD в 3.51%

TTM20252024202320222021
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.40%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.51%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Просадки

Сравнение просадок URAN и LCTD

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и LCTD.

Загрузка...

Показатели просадок

URANLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-29.82%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-10.92%

-12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.04%

-6.46%

-12.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-6.91%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

2.91%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и LCTD

Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что URAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

7.20%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

11.09%

+19.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

17.12%

+23.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

16.03%

+23.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.21%

16.03%

+23.18%