Сравнение URAN с URA
URAN (Themes Uranium & Nuclear ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both Uranium funds - URAN tracks the BITA Global Uranium and Nuclear Select Index while URA tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, URAN returned -4.16% vs 2.47% for URA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. URAN charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности URAN и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, URAN показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью -8.47%.
URAN
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -11.61%
- 6 месяцев
- -25.21%
- С начала года
- -12.93%
- 1 год
- -4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -18.30%
- 6 месяцев
- -25.90%
- С начала года
- -8.47%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.15%
Сравнение доходности по годам URAN и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | -12.93% | 49.05% | 3.89% |
URA Global X Uranium ETF | -8.47% | 67.18% | -1.77% |
Correlation
The correlation between URAN and URA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between URAN and URA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
URAN vs. URA — Ранг доходности на риск
URAN
URA
Сравнение URAN c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| URAN | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.07 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.15 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок URAN и URA
Максимальная просадка URAN за все время составила -33.91%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| URAN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -93.54% | +59.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -36.73% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.91% | -55.62% | +21.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -74.80% | +62.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 16.55% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности URAN и URA
Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 7.78%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| URAN | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 9.88% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.86% | 39.06% | -9.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 51.62% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.09% | 44.03% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.09% | 38.00% | +1.09% |
Сравнение комиссий URAN и URA
URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URAN и URA
Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности URA в 5.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 5.33% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
URAN Themes Uranium & Nuclear ETF | 2.94% | 2.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, URAN and URA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
URA has higher volatility (9.88%) compared to URAN (7.78%). In terms of maximum drawdown, URAN dropped -33.91% vs URA's -93.54%.
On 1-year performance, URA leads with 2.47% vs -4.16% for URAN. On fees, URAN is cheaper at 0.35% per year. On volatility, URAN has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, URA has performed better with a 2.47% return vs -4.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
URAN is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 5.33%, compared with 2.94% for URAN.
URAN tracks BITA Global Uranium and Nuclear Select Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. They also come from different issuers: Themes and Global X. Their fees differ too: 0.35% for URAN and 0.69% for URA.
URA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для URAN и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор