PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение URAN с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение URAN с URA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Uranium ETF (URA).

URAN и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URAN - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность BITA Global Uranium and Nuclear Select Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности URAN и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам URAN и URA

2026 (YTD)20252024
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		5.41%49.05%4.09%
URA
Global X Uranium ETF		14.44%67.18%-4.59%

Доходность по периодам

С начала года, URAN показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 14.44%.

URAN

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.98%
С начала года
5.41%
6 месяцев
-4.77%
1 год
69.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
-0.73%
1 месяц
-5.96%
С начала года
14.44%
6 месяцев
2.06%
1 год
121.13%
3 года*
40.85%
5 лет*
24.89%
10 лет*
16.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Uranium & Nuclear ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с URAN:
URAN с NUKZURAN с NLRURAN с URNMURAN с SMHURAN с XLUURAN с SPMOURAN с IAU
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URNG.L

Сравнение комиссий URAN и URA

URAN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URA в 0.69%.

URA
Global X Uranium ETF
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF

Доходность на риск

URAN vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
URAN
Ранг доходности на риск URAN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URAN: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URAN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение URAN c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

URANURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.47

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

2.97

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

4.29

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.20

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

URAN vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа URAN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа URAN и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

URANURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.47

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

-0.06

+1.04

Корреляция

Корреляция между URAN и URA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов URAN и URA

Дивидендная доходность URAN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности URA в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
URAN
Themes Uranium & Nuclear ETF		2.43%2.56%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.26%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок URAN и URA

Максимальная просадка URAN за все время составила -31.96%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URAN и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

URANURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.96%

-93.54%

+61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.89%

-28.43%

+4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.98%

-44.50%

+24.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-75.39%

+65.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

11.96%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности URAN и URA

Текущая волатильность для Themes Uranium & Nuclear ETF (URAN) составляет 11.90%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что URAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

URANURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.90%

14.34%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.76%

38.50%

-7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.36%

49.23%

-8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.18%

42.95%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.18%

37.22%

+1.96%