Сравнение URA с HAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Natural Resources ETF (HAP).
URA и HAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и HAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и HAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.42% | 34.91% | -4.08% | 2.46% | 7.84% | 25.04% | 6.30% | 18.60% | -10.68% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у HAP с доходностью 20.42%. За последние 10 лет акции URA превзошли акции HAP по среднегодовой доходности: 16.67% против 12.74% соответственно.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
HAP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 20.42%
- 6 месяцев
- 29.48%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и HAP
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HAP в 0.42%.
Доходность на риск
URA vs. HAP — Ранг доходности на риск
URA
HAP
Сравнение URA c HAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и VanEck Natural Resources ETF (HAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | HAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 2.56 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.18 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.57 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 18.71 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 2.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.26 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между URA и HAP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и HAP
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности HAP в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и HAP
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки HAP в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и HAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -50.73% | -42.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -13.50% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -25.66% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | -44.07% | -17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -2.67% | -41.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -12.12% | -63.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 2.60% | +9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и HAP
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с VanEck Natural Resources ETF (HAP) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | HAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 5.40% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 12.48% | +26.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 18.95% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 18.30% | +24.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 19.81% | +17.41% |