Сравнение URA с BOTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Uranium ETF (URA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ).
URA и BOTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. BOTZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности URA и BOTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам URA и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | -6.43% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Доходность по периодам
С начала года, URA показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -6.43%.
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
BOTZ
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 19.21%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URA и BOTZ
URA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.
Доходность на риск
URA vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
URA
BOTZ
Сравнение URA c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Uranium ETF (URA) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| URA | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.53 | 0.69 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.19 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.03 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 3.71 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| URA | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.53 | 0.69 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.37 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между URA и BOTZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URA и BOTZ
Дивидендная доходность URA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BOTZ в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.70% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок URA и BOTZ
Максимальная просадка URA за все время составила -93.54%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URA и BOTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| URA | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.54% | -55.54% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -19.34% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.90% | -55.54% | +17.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.10% | -14.52% | -29.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.40% | -18.56% | -56.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 5.37% | +6.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности URA и BOTZ
Global X Uranium ETF (URA) имеет более высокую волатильность в 14.44% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что URA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| URA | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.44% | 8.79% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.51% | 17.74% | +20.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.22% | 27.79% | +21.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.97% | 26.52% | +16.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 25.68% | +11.54% |