PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UPST с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UPST с PGR

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

UPST (Upstart Holdings, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — UPST in Credit Services, PGR in Insurance - Property & Casualty. Over the past 5 years, UPST returned -26.66%/yr vs 18.94%/yr for PGR. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UPST и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Upstart Holdings, Inc. (UPST) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UPST показывает доходность -28.97%, что значительно ниже, чем у PGR с доходностью -6.49%.

UPST

1 день
0.19%
1 месяц
7.25%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-33.20%
1 год
-45.91%
3 года*
-1.08%
5 лет*
-26.66%
10 лет*
—

PGR

1 день
-0.06%
1 месяц
3.16%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-5.92%
1 год
-21.45%
3 года*
18.72%
5 лет*
18.94%
10 лет*
23.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UPST и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UPST
Upstart Holdings, Inc.		-28.97%-28.98%50.69%209.08%-91.26%271.29%56.73%
PGR
The Progressive Corporation		-6.49%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%2.26%

Correlation

The correlation between UPST and PGR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.02

The correlation between UPST and PGR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

UPST:

$0.47

PGR:

$19.23

Коэффициент P/E

UPST:

66.28

PGR:

10.41

Коэффициент PEG

UPST:

0.28

PGR:

0.08

Коэффициент P/S

UPST:

2.81

PGR:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

UPST:

$1.16B

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

UPST:

$810.61M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

UPST:

$67.66M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Upstart Holdings, Inc.

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с UPST:
UPST с PGYUPST с SPYUPST с LCUPST с TREEUPST с SMCIUPST с QQQUPST с IGV
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

UPST vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UPST
Ранг доходности на риск UPST: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UPST c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Upstart Holdings, Inc. (UPST) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UPSTPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
-0.95

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.69
-1.27

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.85

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

-0.88

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.36

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UPST vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UPST на текущий момент составляет -0.65, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UPST и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UPSTPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

-0.95

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.78

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.58

-0.55

Просадки

Сравнение просадок UPST и PGR

Максимальная просадка UPST за все время составила -96.90%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPST и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UPSTPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.90%

-71.06%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.21%

-24.46%

-46.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.72%

-30.35%

-42.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.90%

-30.35%

-66.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-26.79%

-65.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.15%

-14.53%

-61.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.33%

16.63%

+30.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UPST и PGR

Upstart Holdings, Inc. (UPST) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что UPST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UPSTPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.23%

7.49%

+13.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.15%

16.85%

+33.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.02%

22.71%

+48.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.80%

24.54%

+79.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.05%

24.48%

+89.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UPST и PGR

UPST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.95%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
UPST
Upstart Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UPST и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Upstart Holdings, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
308.21M
22.74B
(UPST) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности UPST и PGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Upstart Holdings, Inc. и The Progressive Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
29.3%
Активы портфеля
UPST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

UPST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

UPST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

Часто задаваемые вопросы

UPST and PGR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPST has higher volatility (21.23%) compared to PGR (7.49%). In terms of maximum drawdown, UPST dropped -96.90% vs PGR's -71.06%.

UPST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UPST и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор